25/09/2019 às 20h50min - Atualizada em 25/09/2019 às 22h53min

Schlumberger anuncia expiração da oferta pública de aquisição para todas e quaisquer notas privilegiadas de 3,000% em circulação com vencimento em 2020 e notas privilegiadas de 3,625% em circulação com vencimento em 2022 da Schlumberger Holdings...

DINO

Schlumberger anuncia expiração da oferta pública de aquisição para todas e quaisquer notas privilegiadas de 3,000% em circulação com vencimento em 2020 e notas privilegiadas de 3,625% em circulação com vencimento em 2022 da Schlumberger Holdings Corporation

A Schlumberger Limited (a “Schlumberger”) anunciou hoje a expiração da oferta de compra em dinheiro anteriormente anunciada pela Schlumberger Holdings Corporation, uma subsidiária indireta de propriedade integral da Schlumberger (a “SHC”), de todas e quaisquer de suas (a) notas privilegiadas de 3,000% em circulação com vencimento em 2020 (as “Notas de 2020”) e (b) notas privilegiadas de 3,625% em circulação com vencimento em 2022 (as “Notas de 2022” e, conjuntamente com as notas de 2020, as “Notas”), nos termos e sujeita às condições estabelecidas na Oferta de Compra datadas de 18 de setembro de 2019 (a “Oferta de Compra”) e aviso de entrega garantida relacionado, anexoàOferta de Compra (o “Aviso de Entrega Garantida”). A oferta pública de aquisição é mencionada neste comunicado como a “Oferta”. A Oferta de Compra e o Aviso de Entrega Garantida são mencionados de forma conjunta neste comunicado como os “Documentos da Oferta”. A oferta expirou às 17h00, horário da Cidade de New York, em 24 de setembro de 2019 (o “Horário de Expiração”). Até o Horário de Expiração, as ofertas válidas haviam sido recebidas (e não retiradas) nos valores definidos na tabela abaixo.

Título do valor mobiliário	Números CUSIP	Montante principal agregado pendente	Montante principal agregado ofertado⁽¹⁾	Porcentagem do valor pendente ofertado⁽¹⁾
3,000% notas privilegiadas com vencimento em 2020	806851AC5 / U8066LAC8	$1.198.732.000	$781.358.000	65,18%
3,625% notas privilegiadas com vencimento em 2022	806851AE1 / U8066LAD6	$616.522.000	$321.149.000	52,09%

^{(1) Exclui notas propostas através de procedimentos de entrega garantida definidos na Oferta de Compra.}

A SHC espera aceitar para compra todas as notas ofertadas de forma válida e não retiradas de forma válida na Oferta, incluindo notas ofertadas de acordo com os procedimentos de entrega garantida na Oferta de Compra. O pagamento pelas notas adquiridas de acordo com a Oferta deverá ser feito em 27 de setembro de 2019 (a “Data de Liquidação”).

A “Consideração de Oferta Pública de Aquisição” aplicável será de $1.011,58 para cada valor principal de $1.000 das Notas de 2020 e $1.051,27 para cada valor principal de $1.000 das Notas de 2022, mais juros devidos e não pagos, mas não incluindo, a Data de Liquidação, pagável na Data de Liquidação.

A Oferta foi feita de acordo com a Oferta de Compra e a Notificação de Entrega Garantida. A D.F. King & Co., Inc. atuou como agente e agente de informações da oferta para a Oferta e a Goldman Sachs & Co. LLC atuou como gerenciador da concessionária da Oferta.

Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” segundo o significado atribuído pela legislação federal de valores mobiliários dos Estados Unidos, isto é, declarações sobre eventos futuros, e não sobre eventos passados. Geralmente, tais declarações contêm termos como “esperar”, “poder”, “acreditar”, “planejar”, “estimar”, “pretender”, “prever”, “deveria”, “poderia”, “vai”, “ver”, “provavelmente” e outros similares. Declarações prospectivas abordam questões que são, em graus variados, incertas, tais como declarações sobre os termos e prazos de conclusão da Oferta, inclusive a aceitação da compra de qualquer Nota ofertada de forma válida e os respectivos Prazo de Vencimento. A Schlumberger e a SHC não podem oferecer nenhuma garantia de que tais declarações se comprovarão corretas. Essas declarações estão sujeitas, entre outros aspectos, aos riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes registrados juntoàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos ou a esta fornecidos. Os resultados reais podem variar substancialmente daqueles previstos pelas declarações prospectivas da Schlumberger. As declarações prospectivas refletem unicamente as informações disponíveis na data em que são proferidas, e a Schlumberger se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outra razão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.