JPMorgan comprará ativos da First Republic e assumirá depósitos

Será a terceira grande instituição dos EUA a falir em dois meses. Não há detalhes sobre quanto o JPMorgan pagará na operação.

Será a terceira grande instituição dos EUA a falir em dois meses. Não há detalhes sobre quanto o JPMorgan pagará na operação. JP Morgan - GNews
Reprodução GloboNews
O JPMorgan Chase & Co (JPM.N) comprará a maior parte dos ativos do First Republic Bank (FRC.N) em um resgate de última hora liderado por reguladores dos EUA. Esta será a terceira grande instituição dos EUA a falir em dois meses.

O acordo, anunciado na segunda-feira (1°) por reguladores que disseram ter apreendido o First Republic, fará com que o gigante bancário receba US$ 173 bilhões em empréstimos, US$ 30 bilhões em títulos e US$ 92 bilhões em depósitos do credor falido.

Não há detalhes sobre quanto o JPMorgan pagaria na operação.
A First Republic, sediada em São Francisco, ficou sob intensa pressão depois de divulgar na semana passada que havia perdido mais de US$ 100 bilhões no primeiro trimestre e estava explorando opções.
Isso também renovou o estresse no setor bancário, que estava se recuperando do fechamento do Silicon Valley Bank e do Signature Bank em março, enquanto o credor suíço Credit Suisse (CSGN.S) foi comprado pelo rival UBS (UBSG.S) em uma operação de engenharia.
As ações do First Republic Bank caíram 43,3% nas negociações de pré-market. A ação perdeu 97% de seu valor este ano. As ações do JP Morgan subiram 2,7%.
"O muro de preocupação pode diminuir. Resolver o FRC deve encerrar a fase de sete semanas pós-crise bancária do SVB", escreveram analistas do Wells Fargo em nota na noite de domingo, antes do anúncio do acordo.
"Os ganhos dos bancos de médio porte mostraram que as preocupações com depósitos são exclusivas de um punhado de bancos, e os desafios do SIVB e do FRC não são indicativos da resiliência do grupo (bancos de médio porte)."
O JPMorgan foi um dos vários compradores interessados, incluindo o PNC Financial Services Group (PNC.N) e o Citizens Financial Group Inc (CFG.N), que apresentaram lances finais no domingo em um leilão realizado por reguladores dos EUA, disseram fontes familiarizadas com o tema no final de semana.
As ações da PNC caíram 2,5% nas negociações de pré-market.

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia disse que tomou posse da First Republic e que a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) atuaria como seu receptor.
O FDIC estimou em um comunicado que o custo para o Fundo de Seguro de Depósito seria de cerca de US$ 13 bilhões. O custo final será determinado quando o FDIC encerrar a administração judicial.
O resgate ocorre menos de dois meses depois que uma fuga de depósitos de credores dos EUA forçou o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, a intervir com medidas de emergência para estabilizar os mercados. Essas falhas ocorreram depois que o Silvergate, focado em criptomoedas, foi liquidado voluntariamente.
"Nosso governo convidou a nós e a outros para intensificar, e nós o fizemos", disse Jamie Dimon, presidente e CEO do JPMorgan Chase. “Nossa solidez financeira, capacidades e modelo de negócios nos permitiram desenvolver uma oferta para executar a transação de forma a minimizar os custos para o Fundo de Seguro de Depósitos.”
O JPMorgan disse que espera obter um ganho único de aproximadamente US$ 2,6 bilhões após o acordo, o que não reflete nos cerca de US$ 2 bilhões em custos de reestruturação prováveis ​​nos próximos 18 meses.
A instituição informou que o banco estaria "muito bem capitalizado" após um índice de capital comum de nível um (CET1) consistente com sua meta de 13,5% no primeiro trimestre de 2024 e manteria reservas de liquidez saudáveis.
Os 84 escritórios do banco falido em oito estados serão reabertos como agências do JPMorgan Chase Bank a partir de segunda-feira, de acordo com o comunicado do JPMorgan.
O JPMorgan está em uma onda de aquisições desde 2021, adquirindo mais de 30 empresas em negócios no valor de mais de US$ 5 bilhões combinados.
Nos últimos anos, os reguladores dos EUA demoraram a aprovar grandes negócios bancários. O governo Biden também reprimiu as práticas anticompetitivas.

Credito G1

Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/05/01/jpmorgan-comprara-ativos-da-first-republic-e-assumira-depositos.ghtml