18/11/2019 às 12h13min - Atualizada em 18/11/2019 às 12h15min

MSCI Lança Oferta Privada de US$ 250 Milhões em Notas de Alto Nível com Vencimento em 2029

DINO

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder no fornecimento de ferramentas e serviços cruciais de suporte a decisõesàcomunidade mundial de investimentos, anunciou hoje que está propondo emitir US$ 250 milhões em valor agregado de notas de alto nível sem garantia de ativos reais até 2029 (as "notas") em uma oferta privada isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"). As notas constituirão uma emissão adicional de, sendo totalmente fungíveis com, igual classificação e formarão uma única série com o valor principal agregado de US$ 500 milhões das notas de alto nível a 4.000% emitidas em 7 de novembro de 2019 e com vencimento em 2029. A oferta proposta está sujeita ao mercado e outras condições. Se a oferta for feita com sucesso, a MSCI pretende usar os recursos líquidos da oferta, junto com o dinheiro disponível, para o resgate parcial, em um valor igual ao valor agregado de emissão da oferta, de suas notas de alto nível de 5,25% com vencimento em 2024, dos quais atualmente há US$ 800 milhões em valor agregado principal em aberto. As notas serão obrigações de alto nível sem garantia da MSCI e garantidas pela MSCI e algumas de suas subsidiárias domésticas.

As notas estão sendo oferecidas apenas a (i) pessoas razoavelmente consideradas compradoras institucionais qualificadas, segundo a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários e (ii) certas pessoas não americanas fora dos EUA, segundo o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As notas não foram registradas segundo a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, logo, não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar as notas, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que esta oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciaisàcomunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança na indústria, que os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Estas declarações prospectivas estão relacionadas a eventos futuros ou a desempenho financeiro futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações que sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas por estas declarações. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como "poder", "poderia", "esperar", "pretender", "planejar", "procurar", "antecipar", "acreditar", “estimar”, “prever”, “potencial” ou “continuar” ou o antônimo destes termos, ou outra terminologia comparável. Você não deve confiar indevidamente nas declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais.

Outros fatores que poderiam afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, arquivado na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 22 de fevereiro de 2019, e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidosàSEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as premissas subjacentes da MSCI forem incorretas, os resultados reais podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado de imprensa reflete os pontos de vista atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a estes e outros riscos, incertezas e premissas relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.